中等收入客户的财产和生活规划问题-网络直播

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2021年12月3日

报名时间:上午7:30 节目:太平洋时间上午8:00 -下午4:00

费用

会员费用: $0.00
非会员费用: $0.00

提供折扣

协会成员: 没有一个
全职会计教育工作者: 没有一个

描述

客户认为遗产规划只适用于非常富有的人. 事实上,有许多重要的问题需要中等收入的客户来计划. 本课程是所有为中等收入客户服务并寻求提供额外优质服务的注册会计师必须参加的课程. 不断更新最新的指导.

注意: 本课程符合IRS CE (PTIN)学分. 如需领取IRS CE积分,请将您的PTIN邮件发送至profdev@orcpa.在课程结束的时候. surge将在每个季度末报告信贷情况.

如果您有任何问题,请联系专业发展,分机. 3或发邮件profdev@nougyou-kigyou.com.

专为

为客户提供遗产税规划建议的注册会计师.

目标

  • 了解与联邦税收规划无关的遗产规划问题
  • 盘点与房地产保全有关的文件
  • 了解为子女和配偶提供帮助的方法

主要科目

  • 安全法案,包括IRA和RMD的改变
  • 其他主要的安全法案规定, 比如扩大529计划和401(k)计划对兼职工人的准入
  • 《皇冠hg3088推荐》第72(t)条10%提前退出罚款豁免
  • 关怀法案暂时放弃RMD规则
  • 超过20份既不是遗嘱也不是信托的文件需要审查
  • 适用的费率,以及可用于将其最小化的策略
  • 减少辅助管理的影响
  • 遗嘱里有你需要的东西
  • 当孩子需要信任的时候
  • 为财务事务和医疗保健提供持久的代理权
  • 现实的退休目标
  • 保险管理:责任、残疾和人寿保险
  • 处理婚姻和离婚问题
  • 烫金资产有效
  • 与遗产税相关的开发,以及对规划的影响

如果您想报名参加本次活动,请通过以下方式与皇冠hg3088推荐联系 profdev@nougyou-kigyou.com.


领导人

约翰Sherrick

约翰·N. Sherrick是Sitrick的合伙人 & 爱荷华州贝滕多夫联合有限责任公司. 他为少数人持股的公司及其所有者准备纳税申报单和财务报表. 他还提供各种所得税, 退休, 以及为客户提供遗产税规划服务. 他还担任企业估值和其他税务和会计问题的专家证人. 他也是全国税务领域继续教育课程的讨论负责人. John被NCACPA评为2013年度优秀研讨会演讲者, 他也是2011年James L. McCoy年度讨论领袖奖以及杰出讨论领袖奖. John在当地公司拥有超过45年的公共会计经验. 他的经验包括许多行业的小企业的各种税收和会计问题. 他还在地方和国家层面的非营利性组织的审计和税务方面有丰富的经验. Sherrick在盖尔斯堡的诺克斯学院获得经济和工商管理学士学位, 伊利诺斯州. 随后,他在爱荷华州爱荷华市的爱荷华大学获得了会计硕士学位. 他是爱荷华州和伊利诺伊州的注册会计师,也是爱荷华州注册会计师协会和伊利诺伊州注册会计师协会的成员.

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